إستراتيجية تداول تاريخ الأرباح السابقة
Это видео недоступно.
Очередь просмотра.
Удалить все Отключить.
فهم استراتيجيات التقاط الأرباح: التداول حول تواريخ توزيعات الأرباح.
Хотите сохраните это видео؟
Пожаловаться.
Пожаловаться на видео؟
Понравилось؟
Не понравилось؟
Текст видео.
ب. تاريخ الاستبعاد السابق: هذا هو التاريخ الذي يتداول فيه السهم بدون توزيعات الأرباح. لكسب الأرباح، يجب أن يكون التاجر / المستثمر المالك المسجل في اليوم السابق لتاريخ توزيع الأرباح.
ج. تاريخ التسجيل: عندما يتم تحديد قائمة المساهمين الذين سيحصلون على أرباح الأسهم. وعادة ما يكون ذلك تاريخين بعد تاريخ توزيع الأرباح، ويسجل قائمة المالكين في اليوم السابق لتاريخ توزيع الأرباح.
د. تاريخ العوائد: التاريخ الذي يتم فيه دفع أرباح الأسهم للمستثمرين.
إستراتيجية تداول تاريخ الأرباح السابقة
على سبيل المثال، إذا كان سهم شيز يتداول عند 100 دولار، فإنه سوف يتداول عند 99 $ بعد دفع أرباح $ 1. تظهر الأدلة التجريبية أنه عندما يذهب السهم إلى الأرباح السابقة، يتداول السهم عادة فوق سعر الأرباح السابقة. فإن الأسهم 100 $ التي تدفع أرباح $ 1 سوف تتداول فوق 99 $ في فتح معظم الوقت.
الاستفاد من هذا يتطلب أن يتم شراء الأسهم في نهاية التداول في اليوم قبل الأسهم يذهب الأرباح السابقة. يجب أن تباع الأسهم في اليوم التالي، يوم توزيع الأرباح، على الفور في العراء.
فقط كم يمكن أن يتم عن طريق تداول الأرباح يعتمد على مقدار تداول الأسهم فوق الأرباح السابقة على فتح. إحصائيا، تفقد الأسهم التي تدفع أكثر من 3٪ سنويا نسبة 72٪ فقط من قيمة توزيعات الأرباح عند فتح السوق في تاريخ توزيع الأرباح.
النظر في قيمة 100،000 $ من الأسهم دفع أرباح ربع سنوية مع العائد السنوي 4٪. ومن شأن دفع أرباح ربع سنوية أن يساوي 1000 دولار. ومن الناحية النظرية، ستنخفض قيمة هذا السهم إلى 99،000 دولار.
إذا كان هذا السهم يفقد 72٪ فقط من قيمة توزيعات الأرباح، فإن قيمة السهم سوف تنخفض إلى 99،280 $. وسيتحمل صاحب السهم خسارة رأسمالية قدرها 720 دولار، ثم يحصل على 1000 دولار في تاريخ دفع الأرباح، للحصول على ربح صاف قدره 280 دولار.
ويجب خصم تكلفة التجارة ذهابا وإيابا من الصفقة، وهذا من شأنه أن يقلل من العائد الإجمالي.
وهناك فائدة كبيرة من أرباح الأسهم هي الفوائد الضريبية المحتملة. يتم فرض ضريبة على أرباح توزيعات الأرباح بنسبة 15٪، في حين يمكن خصم الخسارة الرأسمالية المتكبدة بمعدل الضريبة الحدية. يختلف هذا المعدل حسب شريحة الضرائب. ويخضع دافع الضرائب الخاضع لمعدل ضريبي هامشي بنسبة 33٪ للفائدة الإضافية المتمثلة في دفع معدل ضريبي بنسبة 18٪ على أرباح الأسهم البالغة 1000 دولار أمريكي.
في المثال المذكور أعلاه التجارة، فإن الفائدة المباشرة ستكون 280 دولار أقل عمولات، وسوف تكون الفائدة المؤجلة 18٪ من 720 $. على الرغم من أن هذا العائد على الاستثمار قد يبدو صغيرا، ويمكن تحقيق الفائدة في كثير من الأحيان، ويمكن أن يكون مجموع هذه الصفقات كبيرة.
مساوئ توزيعات األرباح هي:
يجب أن يكون هناك الكثير من رأس المال في خطر لعودة صغيرة نسبيا. هناك استراتيجيات للحد من هذا الخطر أو القضاء عليه باستخدام الخيارات (انظر القسم التالي). فكرة التعرض للمخاطر بين عشية وضحاها يمكن أن تكون غير مقبولة لمعظم التجار من ذوي الخبرة. إن توزيع األرباح غير متاح خالل الفترة ما بين تاريخ توزيع األرباح الموزعة وتاريخ الدفع. تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تتبع أرباح توزيعات الأرباح يجب إجراء الصفقات عند نهاية التداول ومرة أخرى في العراء في كل مرة يتم فيها إجراء توزيعات أرباح، مما يتطلب أن يكون المتداول متاحا للتداول على فترات متكررة.
الإيجابيات:
إن صافي خسارة رأس المال عادة ما يكون أقل من مدفوعات توزيعات األرباح. انخفاض مطلوبات الضريبة، حيث إن أرباح األسهم تخضع للضريبة بمعدل أقل من أرباح رأس المال المطلوبات الضريبية المؤجلة، إذا كان تاريخ الدفع في السنة التقويمية التالية لتاريخ توزيع األرباح.
هناك مبادئ توجيهية لتوزيع أرباح الأسهم:
تعيين الحد الأدنى من العائد الذي سيؤدي إلى الربح. هذا العدد هو نسبة إلى رأس المال المعرض للخطر. شراء توزيعات الأرباح الأمن بالقرب من إغلاق السوق قبل يوم واحد من تاريخ توزيع الأرباح السابقة ممكن. دائما التجارة مع نظام السوق الخروج في العراء في تاريخ الأرباح السابقة مع نظام السوق لا تضع نظام السوق قبل فتح.
كيفية استخدام استراتيجية التقاط الأرباح.
تعتمد إستراتيجية توزيع األرباح على تقنية استثمارية تركز على االستحواذ بسرعة على األرباح التي تصدرها الشركة دون أن تنوي االحتفاظ باالستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن.
يوضح الجدول الزمني لتوزيع الأرباح أدناه التواريخ الأربعة التي يجب على المستثمرين فهمها ورصدها من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية توزيع الأرباح. (فهم تواريخ عملية توزيع الأرباح يمكن أن يكون صعبا، ونحن نزيل الالتباس لمعرفة المزيد، اقرأ تشريح الإعلانات، وتوزيعات الأرباح السابقة وتاريخ السجلات).
تاريخ اإلعالن - يعلن مجلس اإلدارة عن دفع األرباح.
التاريخ السابق (أو تاريخ الاستبعاد السابق) - يبدأ التداول في التداول بدون توزيعات الأرباح.
تاريخ التسجيل - المساهمين الحاليين كما في السجل سوف تتلقى توزيعات الأرباح.
تاريخ الدفع - تصدر الشركة مدفوعات أرباح.
نظرة عامة على التقاط الأرباح.
على النقيض من غيرها من استراتيجيات توزيع أرباح الأسهم الأكثر شيوعا التي تركز على عقد أسهم مستقرة أرباح الأسهم لتوليد تدفق دخل ثابت، يتم تنفيذ توزيعات الأرباح عادة مع أفق زمني قصير حيث يمكن أن يحتفظ المخزون الأساسي في بعض الأحيان ليوم واحد فقط.
تتضمن الإستراتیجیة الأساسیة لتحویل الأرباح شراء أسھم من الأسھم قبل التاریخ السابق متبوعة بیع لاحق للسھم. قبل التاريخ السابق، يعكس سعر السهم دفعات الأرباح المتوقعة. ونظرا لأن المستثمرين الذين يشترون الأسهم في التاريخ السابق لم يعدوا يحصلون على الأرباح، فإن سعر السهم يجب أن ينخفض نظريا بمقدار مبلغ الأرباح. في الممارسة العملية هذا لا يحدث دائما. اعتمادا على حركة السعر، يتم بيع الأسهم بعد ذلك مباشرة في التاريخ السابق أو عندما يعود السعر إلى قيمته الأصلية.
واحدة من المزايا الرئيسية لنهج توزيع الأرباح إلى التداول هو أن هناك العديد من الشركات التي تدفع أرباح على أساس يومي. لذلك، يمكن أن يتم تداول أسهم كبيرة في سهم واحد بشكل منتظم إلى مراكز جديدة، مع اقتطاع أرباح الأسهم في كل مرحلة على طول الطريق. وباستثمار رأسمالي أولي كبير، يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من العوائد الصغيرة والكبيرة حيث أن عوائد التنفيذ الناجح تتفاقم في كثير من الأحيان. وقد قلت ذلك، غالبا ما يكون من الأفضل التركيز على منتصف الغلة (
3٪) شركات رأس المال الكبير من أجل تقليل المخاطر المرتبطة الشركات الصغيرة في حين لا يزال تحقيق دفع تعويضات جديرة بالملاحظة. وثمة عامل جذب آخر مهم هو عدم وجود تحليل أساسي مطلوب لتنفيذ الاستراتيجية البسيطة نسبيا.
أمثلة التقاط الأرباح.
ويمكن تداول حصة افتراضية عند 20 دولارا قبل التاريخ السابق، ويحق للمساهمين الحصول على أرباح ربع سنوية قادمة بقيمة 0.25 دولار أمريكي. في التاريخ السابق، يجب أن ينخفض سعر السهم إلى 19.75 $ ولكن هؤلاء المستثمرين فقط شراء الأسهم الآن لم يعد يحق لهم توزيع الأرباح. في الأساس، يمكن للمستثمر شراء الأسهم لمدة 20 $، عقد لمدة يوم واحد وبيعه في تاريخ سابق ل 19،75 $ ولا تزال تتلقى الدفع في تاريخ الدفع. وتنبع القدرة على توليد عوائد سريعة للوصول من الظاهرة التي يفشل فيها السهم في الانخفاض إلى 19.75 دولار كما ستقترح النظرية، وحتى عندما يحدث الانخفاض المتوقع فعليا، فإن الأسهم تستعيد قيمتها بعد ذلك بوقت قصير.
في 27 أبريل 2018 كانت أسهم كوكا كولا (نيس: كو) تتداول عند 66.52 $. في اليوم التالي، في 28 أبريل، أعلن مجلس الإدارة أرباحا ربع سنوية منتظمة قدرها 47 سنتا، وارتفع السهم 41 سنتا إلى 66.93 دولار. على الرغم من أن النظرية تشير إلى أن قفزة السعر سوف تصل إلى كامل المبلغ من أرباح الأسهم، والتقلبات في السوق العامة تلعب دورا هاما في تأثير سعر السهم. بعد ستة أسابيع، يوم الجمعة 10 يونيو، كانت كوكا كولا تتداول عند 64.94 - سيكون هذا هو اليوم الذي سيقوم فيه مستحوذ توزيعات الأرباح بشراء أسهم كو.
وفي يوم الاثنين الموافق 13 يونيو، تم الإعلان عن توزيعات الأرباح وارتفع سعر السهم إلى 65.12 - وهذا سيكون نقطة خروج مثالية للتاجر الذي لن يكون مؤهلا فقط لتلقي الأرباح، بل سيحقق أيضا مكاسب رأسمالية. ولسوء الحظ، فإن هذا النوع من السيناريو غير متسق في أسواق الأسهم، ولكنه يكمن في الفرضية العامة للاستراتيجية. (استكشف الحجج الخاصة بسياسة توزيع أرباح الشركات وضدها، وتعلم كيف تحدد الشركات المبلغ الذي يجب دفعه، راجع كيف ولماذا تدفع الشركات أرباحا؟)
توزيع النقص في الأرباح.
يتم فرض ضريبة على األرباح المؤهلة إما بنسبة 0٪ أو 15٪ تبعا للحالة الضريبية للمستثمر. إن توزيعات األرباح التي يتم جمعها باستراتيجية قصيرة األجل لتحصيل األرباح تفشل في استيفاء شروط االحتفاظ الالزمة للحصول على المعاملة الضريبية المواتية وبالتالي يتم فرض ضريبة على معدل ضريبة الدخل العادية للمستثمر. وفقا لمصلحة الضرائب، من أجل أن تكون مؤهلة لمعدل الضريبة 0/15٪، "يجب أن يكون لديك الأسهم لأكثر من 60 يوما خلال فترة 121 يوما التي تبدأ قبل 60 يوما من تاريخ توزيع الأرباح السابقة". تلعب الضرائب دورا رئيسيا في الحد من الفائدة الصافية المحتملة لاستراتيجية توزيع الأرباح. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن المستثمر يمكن تجنب الضرائب على أرباح الأسهم إذا تم تنفيذ استراتيجية الاستيلاء في حساب التداول حساب الاستجابة العاجلة. (معرفة كيف أن التشريعات التي سنت في عام 2003 تفيد كل من المستثمرين والشركات، وعندما يكون من المقرر أن تنتهي. انظر أسعار الضريبة على الأرباح: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته.)
وتؤدي تكاليف المعاملات إلى خفض مجموع العائدات المحققة. وخلافا لما ذكر أعلاه، فإن سعر السهم سينخفض في التاريخ السابق ولكن ليس بكامل قيمة أرباح الأسهم - إذا كانت الأرباح المعلنة 50 سنتا، فإن سعر السهم قد يتراجع بمقدار 40 سنتا. وباستثناء الضرائب من المعادلة، يتم تحقيق 10 سنتات فقط للسهم الواحد. عندما تكاليف المعاملات لشراء وبيع الأوراق المالية تصل إلى 25 $ في كلا الاتجاهين، يجب شراء كمية كبيرة من الأسهم ببساطة لتغطية رسوم الوساطة. وللاستفادة من الإمكانيات الكاملة للاستراتيجية، يلزم اتخاذ مواقف كبيرة.
وکما تم التطرق إلیھ في المناقشة أعلاه، فإن المکاسب المحتملة من إستراتیجیة تحصیل أرباح نقدیة صغیرة عادة ما تکون صغیرة في حین أن الخسائر المحتملة یمکن أن تکون کبیرة إذا حدثت حرکة سلبیة في السوق خلال فترة الحیازة. إن انخفاض قيمة الأسهم في التاريخ السابق الذي يتجاوز مبلغ أرباح الأسهم قد يجبر المستثمر على الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الزمن، مع إدخال مخاطر منهجية ومحددة للشركة في الاستراتيجية. ويمكن لتحركات السوق السلبية أن تزيل بسرعة أي مكاسب محتملة من هذا النهج. هذه المخاطر موجودة مع جميع استراتيجيات التداول / الاستثمار. ولتقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن، ينبغي أن تركز الاستراتيجية على حيازات قصيرة الأجل من الشركات الكبيرة.
وتوفر استراتيجيات توزيع الأرباح نهجا استثماريا بديلا للمستثمرين الباحثين عن الدخل. ويدعي مؤيدو فرضية السوق الفعالة أن استراتيجية تحصيل الأرباح ليست فعالة. وذلك لأن أسعار الأسهم سوف ترتفع بمقدار الأرباح الموزعة تحسبا لتاريخ الإعلان، لأن تقلبات السوق والضرائب وتكاليف المعاملات تخفف من فرصة العثور على أرباح خالية من المخاطر. ومن ناحية أخرى، فإن هذه التقنية غالبا ما تستخدم بشكل فعال من قبل كبار مديري المحافظات كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة. الاختبار النهائي لنجاح أو فشل هذه الاستراتيجية هو ما إذا كانت ستعمل لك أم لا. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر حفر في نموذج خصم التوزيعات.)
إستراتيجية تداول تاريخ الأرباح السابقة
هناك 70 سهما يتم توزيع أرباحها هذا الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر.
لمحة السوق عن 25 ديسمبر: الأسبوع الماضي من السنة الصاعدة جدا.
تتجه إلى عطلة عيد الميلاد، وسوف لا تزال تجد عدد قليل من الشركات الافراج عن شركاتهم.
أعلى خمسة أسهم التي زادت أرباحها في عام 2017.
ومع اقتراب عام 2017 من نهايته، نلقي نظرة على خمسة أسهم سجلت بعض أعلى المعدلات.
مراكز المعرفة.
مساعدة ومعلومات.
توزيعات الأرباح.
التعليم.
اتبع توزيعات الأرباح.
يجب اعتبار جميع أسعار الأسهم على هذا الموقع تأخير على مدار 24 ساعة.
بعض المعلومات المالية المدرجة في توزيعات الأرباح مملوكة لشركة مرجنت، Inc. ("ميرجنت") حقوق الطبع والنشر والنسخ؛ 2017 - يحظر استنساخ هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال. بسبب احتمال الخطأ البشري أو الميكانيكي من قبل مصادر ميرجنت، ميرجنت أو غيرهم، ميرجنت لا يضمن الدقة والكفاية والاكتمال والتوقيت أو توافر أو للنتائج التي تم الحصول عليها من استخدام هذه المعلومات.
أعلن معنا.
&نسخ؛ 2017 ميتري وسائل الإعلام.
الإعلانات.
انتظر! هل محفظتك محمية لما ستجلبه الأسواق في خريف هذا العام؟
منخفضة المخاطر "جميع الأحوال الجوية" محفظة.
قد يكون خلق محفظة متنوعة بشكل صحيح اقتراح صعب، وخصوصا عندما.
انخفاض تقلب إتف قائمة.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة ذات التقلبات المنخفضة في الأوراق المالية ذات خصائص التقلب المنخفضة. وتميل هذه الأموال إلى الحصول على أسعار أسهم مستقرة نسبيا، ومعدلات أعلى من المتوسط.
10 صناديق الاستثمار المتداولة للحد من المخاطر في محفظتك.
المستثمرون الذين يشكون في أن سوق الأسهم قد يكون على وشك الانخفاض يمكن اتخاذ إجراءات للحد من.
سوف تعطيك إستراتيجية التداول الآمنة هذه أرباح شهرية متسقة.
وتركز أبحاثي في سوق الأسهم وتوصياته على مجال الأسهم التي تدفع أرباحا، وتبحث عن تلك الاستثمارات في أسواق الأسهم التي يمكن أن توفر عائدات جذابة ومطردة خلال هذه الفترة الممتدة عندما تكون الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل الأقراص المدمجة والسندات الحكومية تدفع عائدات ضئيلة جدا. ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات أو كنت قد وضعت جانبا بعض الأموال النقدية الاستثمارية التي كنت ترغب في توليد عوائد أكبر من 5٪، 6٪ أو 8٪ يمكنك الحصول عليها من الجودة، والأسهم ذات العائد المرتفع.
العديد من الطرق التي يمكنك العثور عليها لتوفير & # 8220؛ آمنة & # 8221؛ وتشمل عوائد مزدوجة الرقم استراتيجيات معقدة - مثل التقاط الأرباح و / أو المكالمات المشمولة - التي تتطلب منك أن نراقب عن كثب حساب الوساطة الخاصة بك واتخاذ المخاطر غير الضرورية إلى الجانب السلبي لكسب بضع نقاط مئوية أكثر على الجانب الصعودي.
لتجنب هذه المضاعفات والمخاطر، لقد وضعت استراتيجية تعمل لمكافحة ما حشد كبير من الاستيلاء على الأرباح وتغطي التجار الدعوة تحاول تحقيقه. أصنف الاستراتيجيات بأنها & # 8220؛ انخفاض السحب & # 8221؛ من سنواتي كطيار مقاتل من القوات الجوية الأمريكية. عندما تحلق، إذا كنت تركز على أداء المناورات للحد من عامل السحب، يمكنك حفظ على الطاقة والوقود والجهد. و & # 8220؛ السحب المنخفض & # 8221؛ فإن الإستراتیجیة المغطاة ھنا ستنتج عوائد أفضل مع وقت أقل وجھد ومخاطر مفترضة من جانبك.
تأثير تقلبات الأرباح الموازية.
بالنسبة لعدد من الأسهم التي لديها عوائد عالية ومدفوعات أرباح ثابتة، يتطور اتجاه يمكن تداوله بشكل مربح دون الحصول على أي أرباح. هذا الاتجاه المعاكس موجود بسبب كل من الاستيلاء على الأرباح وغطى التجار الدعوة تتحرك داخل وخارج هذه الأسهم في نفس الوقت. والنتيجة هي نمط التداول الذاتي الهزيمة لهؤلاء التجار واحد يمكنك التجارة بشكل مربح من خلال الذهاب ضد الحشد.
عندما يذهب السهم إلى الأرباح السابقة، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح التي يجب دفعها. بعد تاريخ الأرباح السابقة، فإن هذا النوع من الأسهم سوف ينخفض في كثير من الأحيان حيث يبيع الرجال أرباح الأسهم. وسیرتفع سعر السھم خلال الأشھر القلیلة القادمة، ویرتفع في وقت ما بین إعلان توزیعات الأرباح التالي وتاریخ توزیع الأرباح التالي. هذه الاستراتيجية البسيطة، ولكنها مربحة، تنطوي على مراقبة انخفاض سعر السهم بعد الأرباح السابقة لشراء وبيع في الذروة قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة المقبل.
على سبيل المثال، تدفع شركة آريس كابيتال (ناسداك: أرسك) شركة تطوير الأعمال (بدك) أرباحا ربع سنوية ثابتة تنتج عائدا بنسبة 8.8٪. في أربعة من األرباع الخمسة األخيرة، تبع سعر سهم أرسك نمط التأرجح من منخفض إلى مرتفع بين تواريخ توزيعات األرباح السابقة مع تغيرات القيمة السوقية من 6.4٪ إلى 10.4٪ مع متوسط التأرجح بنسبة 7.8٪. أما بالنسبة للربع الذي لم يتأرجح، فإن مجموعة بدس كمجموعة حيث تعرضت لأخبار سلبية في السوق، وانخفض معظمها من حيث القيمة. وظلت أرسك تحصل علی نسبة 0.6٪ من توزیعات الأرباح السابقة إلی ما قبل تاریخ توزیع الأرباح التالیة. إذا قبضت على 75٪ من التأرجح كل ربع سنة، فإنك تحقق متوسط عائد كل ربع من 6٪، لعائد سنوي بنسبة 20٪ مقارنة بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 8.8٪.
كما يمكن أن تعمل تجارة الأرجوحة السابقة على توزيع أرباح الأسهم التي تركز على النمو. واحد الذي أظهر تأرجحا لطيفا بين الأرباح هو رويال داتش شل بلك (نيس: RDS. B)، إيصال الإيداع الأمريكي (أدر) من شركة أجنبية تتداول في بورصة نيويورك. منذ الإعلان عن أرباح الربع الأول من عام 2018 في 2 مايو 2018 اكتسب سعر السهم RDS. B 26٪، مطابقة بشكل وثيق ل S & أمب؛ P 500، وحصل المساهمون على أرباح إضافية بنسبة 4٪ مقابل عائد إجمالي قدره 30٪ أكثر من 13 1 / 2 أشهر. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأرباح الخمسة السابقة للتأرجح في الأرباح السابقة من 2 مايو 2018 حتى 19 يونيو 2017 (التي تملك حاليا أسهم لأرباح أغسطس السابقة) قد حققت زيادة بنسبة 59٪ في إجمالي سعر السهم، عقد استراتيجية ل RDS. B. بالطبع، ربما كنت لا يمكن أن الوقت تماما شراء وبيع التواريخ، ولكن من الممكن جدا لإضافة عدد كبير من النقاط المئوية لعودة شراء وعقد.
إدارة الاستراتيجية.
وهنا الخطوات لتشغيل استراتيجية العداد سوينغ العداد مثل استخدام في بلدي 30 يوم توزيعات الأرباح.
انظروا إلى المخططات السعرية للأسهم ذات العائد المرتفع لنمط انخفاض سعر السهم ثم ارتفع بين تواريخ توزيعات الأرباح السابقة. عادة، نمط ينبثق عند لك عندما يظهر مخزون هذا النمط. هنا هو الرسم البياني لشركة أرسك على سبيل المثال: شراء أسهم بعد تاريخ توزيع الأرباح السابقة عندما انخفض سعر السهم من اليوم السابق للتوزيعات النقدية بأكثر من إعلان الأرباح. السعر المنخفض عادة ما يحدث في غضون 2 أسابيع من الأسهم الذهاب الأرباح السابقة. يعد اختيار نقطة الدخول بعد تاريخ الأرباح السابقة أكثر من & # 8220؛ الفن & # 8221؛ وراء هذه الاستراتيجية التجارية. حدد سعر بيع مستهدف بناء على تقلبات الأسعار الفصلية الأخيرة. على سبيل المثال، مع أرسك فإن الربح المستهدف سيكون أعلى بنسبة 6٪ من سعر الدخول. البيع عندما يتم الوصول إلى السعر المستهدف أو في موعد أقصاه اليوم السابق للسهم المقبل يذهب الأرباح السابقة.
ويمكن استخدام هذه الاستراتيجية لتجميع أسهم الأسهم المفضلة ذات العائد المرتفع. أضف إلى مراكزك عندما ينخفض سعر السهم بأكثر من مبلغ توزيعات الأرباح بعد توزيعات الأرباح السابقة. إذا لم يحدث سوينغ السعر المطلوب خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر بين التواريخ السابقة يمكنك اختيار الاحتفاظ بالأسهم، وجمع الأرباح، والانتظار للحصول على مكاسب السعر قبل تاريخ توزيعات الأرباح القادمة. في هذه الحالة قد يستغرق ستة أشهر لضرب مكاسبك المستهدفة، ولكن سوف تكسب أرباح لطيفة كما دفع للانتظار. يجب أن يكون لديك قائمة من العديد من الأسهم التي تشاهدها للنموذج سوينغند الأرباح. إذا لسبب ما لا يحدث انخفاض سعر السهم المتوقع، لا تجبر التجارة. استخدام هذه الاستراتيجية لتعزيز العائدات في إيرا الخاص بك، حيث الضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل ليست قضية.
بالنسبة للمستثمر الدخل هذه الاستراتيجية يمكن أن تضع بعض المكاسب الإضافية في محفظتك باستخدام جزء صغير من رأس المال الخاص بك. قد تبدأ في رؤية الاتجاهات سوينغ السعر من حيازاتك على المدى الطويل وتجارة عدد أقل من أسهم نفس الأسهم للاستفادة من التقلبات.
هذا هو واحد من العديد من الاستراتيجيات التي استخدمها في بلدي 30 يوم توزيع أرباح جديدة. النشرة الإخبارية جديدة، ولكنني & # 8217؛ لقد تم استخدام هذه الاستراتيجيات لسنوات إلى & # 8220؛ عصير & # 8221؛ عوائدي من استثمارات توزيعات األرباح. إذا كنت تريد المزيد من الأسهم والاستراتيجيات مثل هذه أدعوكم للتحقق من خدمتي هنا: قضية يوليو يخرج في حوالي أسبوع، ونحن & # 8217؛ حصلت على أكثر إثارة توزيع الأرباح مجموعة القادمة. اضغط هنا للمزيد.
هناك 70 سهما يتم توزيع أرباحها هذا الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر.
لمحة السوق عن 25 ديسمبر: الأسبوع الماضي من السنة الصاعدة جدا.
تتجه إلى عطلة عيد الميلاد، وسوف لا تزال تجد عدد قليل من الشركات الافراج عن شركاتهم.
أعلى خمسة أسهم التي زادت أرباحها في عام 2017.
ومع اقتراب عام 2017 من نهايته، نلقي نظرة على خمسة أسهم سجلت بعض أعلى المعدلات.
مراكز المعرفة.
مساعدة ومعلومات.
توزيعات الأرباح.
التعليم.
اتبع توزيعات الأرباح.
يجب اعتبار جميع أسعار الأسهم على هذا الموقع تأخير على مدار 24 ساعة.
بعض المعلومات المالية المدرجة في توزيعات الأرباح مملوكة لشركة مرجنت، Inc. ("ميرجنت") حقوق الطبع والنشر والنسخ؛ 2017 - يحظر استنساخ هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال. بسبب احتمال الخطأ البشري أو الميكانيكي من قبل مصادر ميرجنت، ميرجنت أو غيرهم، ميرجنت لا يضمن الدقة والكفاية والاكتمال والتوقيت أو توافر أو للنتائج التي تم الحصول عليها من استخدام هذه المعلومات.
أعلن معنا.
&نسخ؛ 2017 ميتري وسائل الإعلام.
الإعلانات.
انتظر! هل محفظتك محمية لما ستجلبه الأسواق في خريف هذا العام؟
منخفضة المخاطر "جميع الأحوال الجوية" محفظة.
قد يكون خلق محفظة متنوعة بشكل صحيح اقتراح صعب، وخصوصا عندما.
انخفاض تقلب إتف قائمة.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة ذات التقلبات المنخفضة في الأوراق المالية ذات خصائص التقلب المنخفضة. وتميل هذه الأموال إلى الحصول على أسعار أسهم مستقرة نسبيا، ومعدلات أعلى من المتوسط.
10 صناديق الاستثمار المتداولة للحد من المخاطر في محفظتك.
المستثمرون الذين يشكون في أن سوق الأسهم قد يكون على وشك الانخفاض يمكن اتخاذ إجراءات للحد من.
سوف تعطيك إستراتيجية التداول الآمنة هذه أرباح شهرية متسقة.
وتركز أبحاثي في سوق الأسهم وتوصياته على مجال الأسهم التي تدفع أرباحا، وتبحث عن تلك الاستثمارات في أسواق الأسهم التي يمكن أن توفر عائدات جذابة ومطردة خلال هذه الفترة الممتدة عندما تكون الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل الأقراص المدمجة والسندات الحكومية تدفع عائدات ضئيلة جدا. ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات أو كنت قد وضعت جانبا بعض الأموال النقدية الاستثمارية التي كنت ترغب في توليد عوائد أكبر من 5٪، 6٪ أو 8٪ يمكنك الحصول عليها من الجودة، والأسهم ذات العائد المرتفع.
العديد من الطرق التي يمكنك العثور عليها لتوفير & # 8220؛ آمنة & # 8221؛ وتشمل عوائد مزدوجة الرقم استراتيجيات معقدة - مثل التقاط الأرباح و / أو المكالمات المشمولة - التي تتطلب منك أن نراقب عن كثب حساب الوساطة الخاصة بك واتخاذ المخاطر غير الضرورية إلى الجانب السلبي لكسب بضع نقاط مئوية أكثر على الجانب الصعودي.
لتجنب هذه المضاعفات والمخاطر، لقد وضعت استراتيجية تعمل لمكافحة ما حشد كبير من الاستيلاء على الأرباح وتغطي التجار الدعوة تحاول تحقيقه. أصنف الاستراتيجيات بأنها & # 8220؛ انخفاض السحب & # 8221؛ من سنواتي كطيار مقاتل من القوات الجوية الأمريكية. عندما تحلق، إذا كنت تركز على أداء المناورات للحد من عامل السحب، يمكنك حفظ على الطاقة والوقود والجهد. و & # 8220؛ السحب المنخفض & # 8221؛ فإن الإستراتیجیة المغطاة ھنا ستنتج عوائد أفضل مع وقت أقل وجھد ومخاطر مفترضة من جانبك.
تأثير تقلبات الأرباح الموازية.
بالنسبة لعدد من الأسهم التي لديها عوائد عالية ومدفوعات أرباح ثابتة، يتطور اتجاه يمكن تداوله بشكل مربح دون الحصول على أي أرباح. هذا الاتجاه المعاكس موجود بسبب كل من الاستيلاء على الأرباح وغطى التجار الدعوة تتحرك داخل وخارج هذه الأسهم في نفس الوقت. والنتيجة هي نمط التداول الذاتي الهزيمة لهؤلاء التجار واحد يمكنك التجارة بشكل مربح من خلال الذهاب ضد الحشد.
عندما يذهب السهم إلى الأرباح السابقة، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح التي يجب دفعها. بعد تاريخ الأرباح السابقة، فإن هذا النوع من الأسهم سوف ينخفض في كثير من الأحيان حيث يبيع الرجال أرباح الأسهم. وسیرتفع سعر السھم خلال الأشھر القلیلة القادمة، ویرتفع في وقت ما بین إعلان توزیعات الأرباح التالي وتاریخ توزیع الأرباح التالي. هذه الاستراتيجية البسيطة، ولكنها مربحة، تنطوي على مراقبة انخفاض سعر السهم بعد الأرباح السابقة لشراء وبيع في الذروة قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة المقبل.
على سبيل المثال، تدفع شركة آريس كابيتال (ناسداك: أرسك) شركة تطوير الأعمال (بدك) أرباحا ربع سنوية ثابتة تنتج عائدا بنسبة 8.8٪. في أربعة من األرباع الخمسة األخيرة، تبع سعر سهم أرسك نمط التأرجح من منخفض إلى مرتفع بين تواريخ توزيعات األرباح السابقة مع تغيرات القيمة السوقية من 6.4٪ إلى 10.4٪ مع متوسط التأرجح بنسبة 7.8٪. أما بالنسبة للربع الذي لم يتأرجح، فإن مجموعة بدس كمجموعة حيث تعرضت لأخبار سلبية في السوق، وانخفض معظمها من حيث القيمة. وظلت أرسك تحصل علی نسبة 0.6٪ من توزیعات الأرباح السابقة إلی ما قبل تاریخ توزیع الأرباح التالیة. إذا قبضت على 75٪ من التأرجح كل ربع سنة، فإنك تحقق متوسط عائد كل ربع من 6٪، لعائد سنوي بنسبة 20٪ مقارنة بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 8.8٪.
كما يمكن أن تعمل تجارة الأرجوحة السابقة على توزيع أرباح الأسهم التي تركز على النمو. واحد الذي أظهر تأرجحا لطيفا بين الأرباح هو رويال داتش شل بلك (نيس: RDS. B)، إيصال الإيداع الأمريكي (أدر) من شركة أجنبية تتداول في بورصة نيويورك. منذ الإعلان عن أرباح الربع الأول من عام 2018 في 2 مايو 2018 اكتسب سعر السهم RDS. B 26٪، مطابقة بشكل وثيق ل S & أمب؛ P 500، وحصل المساهمون على أرباح إضافية بنسبة 4٪ مقابل عائد إجمالي قدره 30٪ أكثر من 13 1 / 2 أشهر. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأرباح الخمسة السابقة للتأرجح في الأرباح السابقة من 2 مايو 2018 حتى 19 يونيو 2017 (التي تملك حاليا أسهم لأرباح أغسطس السابقة) قد حققت زيادة بنسبة 59٪ في إجمالي سعر السهم، عقد استراتيجية ل RDS. B. بالطبع، ربما كنت لا يمكن أن الوقت تماما شراء وبيع التواريخ، ولكن من الممكن جدا لإضافة عدد كبير من النقاط المئوية لعودة شراء وعقد.
إدارة الاستراتيجية.
وهنا الخطوات لتشغيل استراتيجية العداد سوينغ العداد مثل استخدام في بلدي 30 يوم توزيعات الأرباح.
انظروا إلى المخططات السعرية للأسهم ذات العائد المرتفع لنمط انخفاض سعر السهم ثم ارتفع بين تواريخ توزيعات الأرباح السابقة. عادة، نمط ينبثق عند لك عندما يظهر مخزون هذا النمط. هنا هو الرسم البياني لشركة أرسك على سبيل المثال: شراء أسهم بعد تاريخ توزيع الأرباح السابقة عندما انخفض سعر السهم من اليوم السابق للتوزيعات النقدية بأكثر من إعلان الأرباح. السعر المنخفض عادة ما يحدث في غضون 2 أسابيع من الأسهم الذهاب الأرباح السابقة. يعد اختيار نقطة الدخول بعد تاريخ الأرباح السابقة أكثر من & # 8220؛ الفن & # 8221؛ وراء هذه الاستراتيجية التجارية. حدد سعر بيع مستهدف بناء على تقلبات الأسعار الفصلية الأخيرة. على سبيل المثال، مع أرسك فإن الربح المستهدف سيكون أعلى بنسبة 6٪ من سعر الدخول. البيع عندما يتم الوصول إلى السعر المستهدف أو في موعد أقصاه اليوم السابق للسهم المقبل يذهب الأرباح السابقة.
ويمكن استخدام هذه الاستراتيجية لتجميع أسهم الأسهم المفضلة ذات العائد المرتفع. أضف إلى مراكزك عندما ينخفض سعر السهم بأكثر من مبلغ توزيعات الأرباح بعد توزيعات الأرباح السابقة. إذا لم يحدث سوينغ السعر المطلوب خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر بين التواريخ السابقة يمكنك اختيار الاحتفاظ بالأسهم، وجمع الأرباح، والانتظار للحصول على مكاسب السعر قبل تاريخ توزيعات الأرباح القادمة. في هذه الحالة قد يستغرق ستة أشهر لضرب مكاسبك المستهدفة، ولكن سوف تكسب أرباح لطيفة كما دفع للانتظار. يجب أن يكون لديك قائمة من العديد من الأسهم التي تشاهدها للنموذج سوينغند الأرباح. إذا لسبب ما لا يحدث انخفاض سعر السهم المتوقع، لا تجبر التجارة. استخدام هذه الاستراتيجية لتعزيز العائدات في إيرا الخاص بك، حيث الضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل ليست قضية.
بالنسبة للمستثمر الدخل هذه الاستراتيجية يمكن أن تضع بعض المكاسب الإضافية في محفظتك باستخدام جزء صغير من رأس المال الخاص بك. قد تبدأ في رؤية الاتجاهات سوينغ السعر من حيازاتك على المدى الطويل وتجارة عدد أقل من أسهم نفس الأسهم للاستفادة من التقلبات.
هذا هو واحد من العديد من الاستراتيجيات التي استخدمها في بلدي 30 يوم توزيع أرباح جديدة. النشرة الإخبارية جديدة، ولكنني & # 8217؛ لقد تم استخدام هذه الاستراتيجيات لسنوات إلى & # 8220؛ عصير & # 8221؛ عوائدي من استثمارات توزيعات األرباح. إذا كنت تريد المزيد من الأسهم والاستراتيجيات مثل هذه أدعوكم للتحقق من خدمتي هنا: قضية يوليو يخرج في حوالي أسبوع، ونحن & # 8217؛ حصلت على أكثر إثارة توزيع الأرباح مجموعة القادمة. اضغط هنا للمزيد.
Comments
Post a Comment